联络互动:中德证券有限责任公司关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
公告日期:2017-11-28
						中德证券有限责任公司
           关于杭州联络互动信息科技股份有限公司
       继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
                                核查意见
    中德证券有限责任公司(以下简称 “保荐机构”)作为杭州联络互动信息
科技股份有限公司(以下简称“联络互动”或“公司”)非公开发行股票并上市
的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公
司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求,对联络互动关于
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查,核查情况如下:
一、公司非公开发行股票募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准杭州联
络互动信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]3129
号),中国证监会核准公司非公开发行不超过 183,276,059 股新股。本次募集资
金发行价格为 28.51 元/股,实际发行股份数量为 168,361,978 股,募集资金总金
额 480,000.00 万元,扣除发行费用 5,284.34 万元,实际募集资金净额为 474,715.66
万元。以上增发新股的募集资金经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016
年 1 月 22 日进行审验,并出具《验资报告》(信会师报字[2016]第 210024 号)。
    为规范募集资金的管理,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所中
小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司已
对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目及使用情况
    前次使用部分闲置募集资金 250,000 万元已全额归还至公司募集资金专用账
户。具体详见公司 2017 年 11 月 23 日披露的《关于归还募集资金的公告》(公告
编号:2017-121)
    截至 2017 年 11 月 22 日,公司已经累计使用募集资金 201,093.05 万元,募
集资金余额为 281,277.06 万元(含理财及利息收入)。
       预计在未来 12 个月内,公司使用不超过人民币 200,000.00 万元的闲置募集
资金暂时补充流动资金,不会影响上述募集资金投资项目的建设进度。
三、本次拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
       为提高募集资金的使用效益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板上
市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司拟继续使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额为 20 亿元,期限自董事会审
议通过之日起不超过 12 个月,到期后将及时归还至募集资金专用账户。
       上述用闲置募集资金暂时补充流动资金可以有效降低财务成本,不存在变相
改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形,按现行一年期银行贷款利率
4.35%测算,可降低公司财务费用支出 8,700 万元。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的说明和承诺
       公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资,本次使用闲置募集资金暂
时用于补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形,该等资金将仅限用于
与公司主营业务相关的生产经营。
       公司承诺:
       (一)本次以闲置募集资金暂时补充流动资金的事项没有与募集资金投资项
目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改
募集资金用途、损害股东利益的情形;
       (二)如果募投项目建设进度加快,公司及全资子公司将根据实际需要及时
把本次补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户,保证不影响募集资金投资
项目正常进行,由此形成的流动资金缺口由通过增加银行借款或其他方式自行解
决;
       (三)在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行风险投资、
不对控股子公司以外的对象提供财务资助;
       (四)在本次补充流动资金到期日之前,及时将该部分资金归还至募集资金
专户;
       (五)本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将仅限于与主营业务相关的
生产经营使用,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其
衍生品种、可转换公司债券等的交易。
       2017 年 11 月 27 日,联络互动第四届董事会第四十一次会议和第四届监事
会第二十八次会议分别审议通过了本次使用闲置募集资金相关事项,公司独立董
事就上述事项发表了明确同意的独立意见。
       五、核查意见
       保荐机构对公司上述交易的内容、履行的程序等进行了核查,发表如下核查
意见:经核查,本保荐机构认为:上市公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项
目的实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形。上市公司已
承诺,过去十二个月内未进行风险投资,并且在使用闲置募集资金暂时补充流动
资金期间不进行风险投资;本次使用部分闲置募集资金补充流动资金,仅限于与
主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接用于新股配售、申购,或用于投资
股票及衍生品种、可转换公司债券等。上市公司本次使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,公司独立董事、监事会发表了明确
同意意见,符合相关法律法规的要求。
       本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异
议。
    (本页无正文,为《中德证券有限责任公司关于杭州联络互动信息科技股份
有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页)
保荐代表人:
                    张斯亮                       毛传武
                                                 中德证券有限责任公司
                                                    2017 年 11 月 27 日