联络互动:中德证券有限责任公司关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
公告日期:2018-04-28
						中德证券有限责任公司
               关于杭州联络互动信息科技股份有限公司
       2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工
作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等有关规定,中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”、
“保荐机构”)作为杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“联络互
动”、“公司”)2016 年非公开发行股票的保荐机构,对联络互动 2017 年度募
集资金的存放与使用情况进行了审慎核查,发表核查意见如下:
    一、募集资金基本情况
    (一)实际募集资金金额、资金到位情况
    根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准杭州
联络互动信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】3129
号),中国证监会核准公司非公开发行不超过 183,276,059 股新股。本次募集资
金发行价格为 28.51 元/股,实际发行股份数量为 168,361,978 股,募集资金总额
4,799,999,992.78 元 , 扣 除 发 行 费 用 52,843,396.23 元 , 募 集 资 金 净 额
4,747,156,596.55 元。该募集资金已于 2016 年 1 月 21 日全部到位。上述募集资
金经立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)于 2016 年 1 月
22 日进行审验,并出具《验资报告》(信会师报字[2016]第 210024 号)。
    (二)募集资金以前年度已使用、本年度使用金额及年末余额
    1、以前年度使用金额
    2016 年度使用金额为 3,218,717,821.96 元,其中:募集资金投资项目款
914,420,082.53 元,支付发行费用 52,843,396.23 元,利息收入及银行手续费支出
净额 10,888,692.06 元,暂时补充流动资金 2,300,000,000.00 元,购买保本型理财
产品收益 37,656,964.74 元。
    2、本年度使用金额
     2017 年度使用金额为 3,819,535,541.81 元,其中:募集资金投资项目款为
90,906,876.81 元,变更募集资金收购(收购会找房(北京)网络技术有限公司
51.33%股权,收购北京迪岸双赢广告有限公司 28%股权)股权项目款
824,473,765.00 元,永久补充流动资金 974,154,900.00 元,利息收入及银行手续
费支付净额为 6,043,586.90 元,归还 2016 年暂时补充流动资金 23 亿元,2017
年再次暂时补充流动资金 19.30 亿元,购买保本型理财产品收益 23,178,348.70
元。
       3、年末余额
       截至 2017 年 12 月 31 日,募集资金账户余额为 90,968,564.61 元。
       二、募集资金存放和管理情况
       为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证
券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定和要求,根据《联络互动信
息科技股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《募集资金使用管理
办法》”)规定,公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和
使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。
     公司及子公司在中国银行杭州滨江支行、中国工商银行股份有限公司浙江省
分行营业部、招商银行股份有限公司杭州钱塘支行、招商银行股份有限公司北京
金融街支行、华夏银行股份有限公司北京中关村支行开设 5 个募集资金专用账户,
签署《募集资金三方监管协议》。经公司第四届第十八次董事会审议通过,以公
司全资子公司北京联络金服科技有限公司(以下简称“联络金服”)作为“联络
金融服务平台”的实施主体,将“联络金融服务平台”中的募集资金 20,200 万
元增资联络金服。本报告期内,公司按照《募集资金使用管理办法》和《募集资
金三方监管协议》的规定执行,在使用募集资金时严格遵照履行。
                                                                             单位:元
                                                                    2017 年 12 月 31 日
           银行名称            账户名称              账号
                                                                           余额
中国银行杭州滨江支行           联络互动          370170237527             1,928,898.22
工商银行浙江省分行营业部本
                               联络互动       1202021119900266957        56,640,478.11
级
                                                                2017 年 12 月 31 日
           银行名称          账户名称             账号
                                                                       余额
招行杭州钱塘支行             联络互动       571904346710958          28,507,347.71
招行北京金融街支行           联络互动       571904346710208               5,026.74
华夏银行北京中关村支行       数字天域       10277000000744012         2,242,804.32
中行浙江分行营业部           联络金服         350672367192            1,644,009.51
             合计                                                    90,968,564.61
       三、本年度募集资金的实际使用情况
       (一)募集资金投资项目的资金使用情况
    截至 2017 年 12 月 31 日止,募集资金使用情况对照详见本报告附件一。
       (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式和用途变更情况
       根据公司发展战略及行业状况,且公司现在合作和自研的智能硬件产品已有
多款成型,预计将快速推向市场,对旗舰中心的要求比较迫切。为了加快募投项
目的投资进度,提高资金使用效率;加大销售渠道投入,快速建立起公司的品牌
效应,经过审慎考虑,公司将“渠道建设项目”中在北京租赁房产建立旗舰中心
实施方式变更为购买房产建设,募集资金中的 38,000 万元用于支付购房款。该
议案已经公司第四届董事会第十七次会议及 2015 年年度股东大会审议通过。
    公司现有的研发办公场所不能满足现有及未来公司发展的需要,经过公司审
慎考虑,公司将变更 2016 年非公开发行募投项目“智能硬件”中的“办公场地
费用”实施方式,由在杭州购置办公楼变更为在杭州自建智能硬件研发基地。此
次在杭州自建智能硬件研发基地涉及的募集资金总额为 76,000 万元,已于 2017
年 1 月 9 日经公司第四届董事会第三十次会议审议《关于变更部分募集资金实
施方式暨在杭州自建智能硬件研发基地的议案》通过,并经第一次临时股东大会
审议通过。具体内容已在巨潮资讯网上进行披露,公告编号 2017-013。
    变更“智能硬件”中的“办公场地费用”76,000 万元实施方式:经公司第四
届董事会第三十次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过,变更“智能硬
件”项目中的“办公场地费用”76,000 万元实施方式,由直接购置办公场所变更
为自建智能硬件研发基地,相关事项已在《证券时报》和巨潮资讯网上进行披露,
公告编号 2017-013。截止 2017 年 12 月 31 日止,已支付项目工程款 8,728.85 万
元。
    变更“联络金融服务平台”部分募集投资项目:经公司第四届董事会第三十
次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过,根据联络金融服务平台的项目
具体情况,以及公司的业务规划和电商业务整体布局,综合考虑联络金融服务平
台的筹建工作,变更“联络金融服务平台”部分募集资金 20,422.06 万元为购买
会找房(北京)网络技术有限公司(以下简称“会找房”)部分股权并对其进行
增资,股权转让和股权认购完成后,公司持有会找房增资后的 51.33%的股权,
相关事项已在《证券时报》和巨潮资讯网上进行披露,公告编号 2017-012。截止
2017 年 12 月 31 日止,投入的募集资金为 20,422.06 万元,已完成股权交割。
    变更“智能硬件”部分募集资金投资项目:经公司第四届董事会第三十六次
会议和 2017 年第三次临时股东大会审议通过,变更“智能硬件”项目部分募集
资金为 62,025.32 万元收购北京迪岸双赢广告有限公司(以下简称“迪岸双赢”)
28%股权,收购完成后公司将合计持有其 49%的股权,相关事项已在《证券时报》
和巨潮资讯网上进行披露,公告编号 2017-081。截止 2017 年 12 月 31 日,投入
募集资金为 62,025.32 万元,已完成股权交割。
    (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
    本报告期不存在置换募集资金投资项目先期投入的情况。
    (四)使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    公司于 2017 年 1 月 23 日召开第四届董事会第三十一次会议,审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过
25 亿元(含 25 亿元)人民币的闲置募集资金进行现金管理,使用不超过 5 亿
元(含 5 亿元)人民币的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性
好的保本型银行理财产品,期限不超过 12 个月,在上述额度可以滚动使用。该
议案已经 2017 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见《关于使用闲置
募集资金购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2017-020)。报告期内,
公司累计使用募集资金购买保本型理财产品 46.7 亿元,已到期 46.7 亿,实现理
财产品投资收益 2,317.83 万元。
    (五)使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
    公司于 2017 年 11 月 27 日召开第四届董事会第四十一次会议,审议通过了
《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保
不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用 200,000 万元闲置募集
资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期后
将及时归还至募集资金专用账户。截至 2017 年 12 月 31 日止,公司使用闲置募
集资金暂时补充流动资金余额为 19.30 亿元。
    (六)募集资金永久补充流动资金情况
    公司于 2017 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三十九次会议,审议通过了
《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,同意公司变更部分
募集资金用于永久性补充流动资金。公司拟将原募集资金投资项目“智能硬件项
目”中部分子项目剩余募集资金 97,415.49 万元变更为永久性补充流动资金。以
上事项已经公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过,截至 2017 年 12 月 31
日止,公司变更募集资金永久补充流动资金金额为 97,415.49 万元。
    (七)节余募集资金使用情况
    本报告期内,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投
资项目或非募集资金投资项目。
    (八)超募资金使用情况
    本报告期内,公司不存在超募资金使用情况。
    (九)尚未使用的募集资金用途及去向
    本报告期内,公司尚未使用的募集资金存放在募集资金专户,计划逐步投入
承诺投资项目。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    变更募集资金投资项目的资金使用情况请见附表二。
    五、其他重要事项
    无。
    六、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司 2017 年年度按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公
司《募集资金管理办法》等相关规定使用和管理募集资金,及时、真实、准确、
完整地披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规情形。
    七、会计师对募集资金年度存放和使用情况核查意见
    根据立信出具的《杭州联络互动信息科技股份有限公司募集资金存放与使用
情况鉴证报告》(信会师报字[2018]第 ZB10973 号),立信认为:联络互动管理层
编制的 2017 年度募资专项报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》的规定,在所有重大方面如实反映了联络互动 2017 年度募集资金的
存放和使用情况。
    八、保荐机构的核查意见
    经核查,中德证券认为:公司 2017 年度募集资金存放与使用情况符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等有关法规和文件的规定;公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并
及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规情形。
本保荐机构对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况无异议。
    (本页无正文,为《中德证券有限责任公司关于杭州联络互动信息科技股份
有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章
页)
保荐代表人:      张斯亮                   毛传武
                                                    中德证券有限责任公司
                                                      2018 年 4 月 28 日
附表一:
                                        2016 年非公开发行募集资金使用情况对照表
                                                       2017 年度
编制单位:杭州联络互动信息科技股份有限公司                                                                                                                          单位:万元
募集资金总额:                                                                                         480,000.00     本年度投入募集资金总额                             9,090.69
报告期内变更用途的募集资金总额                                                                         179,640.81
累计变更用途的募集资金总额                                                                             179,640.81     已累计投入募集资金总额                           105,817.04
累计变更用途的募集资金总额比例                                                                            40.93%
                             是否
                             已变
                                                                                                                                                                         项目可
                             更项
                                      募集资金                                                      截至期末投资      项目达到预                                         行性是
                                 目                调整后投资    本报告期投     截至期末累计投                                       本报告期实现     是否达到预计效
承诺投资项目和超募资金投向            承诺投资                                                       进度(3)=        定可使用状                                         否发生
                             (含                    总额(1)        入金额         入金额(2)                                             的效益                 益
                                        总额                                                           (2)/(1)          态日期                                           重大变
                             部分
                                                                                                                                                                             化
                                 变
                             更)
渠道建设                     是          80,000        80,000        125.66           38,180.86           47.73%      2019 年 1 月   不适用(注 2)   不适用            否
联络金融服务平台             是          40,000        19,800               0             19,800         100.00%      2018 年 2 月   不适用(注 3)   不适用            是
智能硬件                     是       324,715.66    165,274.85      8,965.03          12,551.84               7.60%   2020 年 1 月   不适用(注 1)   不适用            否
中介机构费用                 否         5,284.34      5,284.34              0            5,284.34        100.00%           不适用           不适用    不适用            否
补充流动资金                 否          30,000        30,000               0             30,000         100.00%      2016 年 3 月          不适用    不适用            否
合计                             --   480,000.00    300,359.19      9,090.69         105,817.04          --                --                                  --            --
未达到计划进度或预计收益的   注:1、公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目之一“智能硬件”建设项目的募集资金拟投入金额为 33 亿元,由于近年来智能硬件市场发生一
情况和原因(分具体项目)     定变化,智能硬件产品收益较小。公司根据市场情况,适当调整了部分投资项目和投资节奏,经变更募集资金用途调整后拟投入金额为 16.52 亿元。目
                             前公司基于旗下电商平台 Newegg 的用户资源和流量,在自身研发的基础上加大了外部合作,将联合中国智能制造厂商共同开拓跨境市场。
                             2、渠道建设项目主要是建设公司线下营销网络,通过在北上广深和省会热点城市开设 8-15 家店旗舰中心,达到提升公司品牌影响力及公司各种智能
                             硬件产品的客户体验,从而使公司在竞争中扩大市场份额,保持竞争优势的目的,本身不产生盈利。鉴于公司参股公司北京百维博锐贸易有限公司(苹
                             果经销商,品牌名“Ispace”)在国内已有数十家门店,并且公司智能硬件项目投资放缓,为节约成本提高资金使用效率,公司目前主要通过和 Isapce 的
                             合作,借助其渠道展示公司产品。截至期末渠道建设项目累计已投入 38,180.86 万元,其中,3.8 亿元用于支付购房款,该事项已经第四届董事会第十
                             七次会议及 2015 年年度股东大会审议通过。
                             3、联络金融服务平台项目的剩余募集资金已经 2017 年第一次临时股东大会审议通过变更收购会找房(北京)网络技术有限公司相关股权项目(公告
                             编号 2017-021),未来该块募集资金的效益主要体现在会找房(北京)网络技术有限公司的经营情况上,并由该业务带动的公司整体互联网金融业务
                             的盈利能力上。
项目可行性发生重大变化的情   公司管理层经过审慎考虑,变更“联络金融服务平台”项目剩余未使用募集资金 20,422.06 万元用途,用于购买会找房股权并对其进行增资,股权转让
况说明                       和股权认购完成后,公司持有会找房增资后的 51.33%的股权。本次变更已经 2017 年第一次临时股东大会审议通过(公告编号 2017-021)。
超募资金的金额、用途及使用
                                                                                             不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
                                                                                             不适用
更情况
                             2017 年实施方式变更情况:
                             公司现有的研发办公场所不能满足现有及未来公司发展的需要,经过公司审慎考虑,公司将变更 2016 年非公开发行募投项目“智能硬件”中的“办公场
募集资金投资项目实施方式调
                             地费用”实施方式,由在杭州购置办公楼变更为在杭州自建智能硬件研发基地。此次在杭州自建智能硬件研发基地涉及的募集资金总额为 76,000 万元,
整情况
                             已于 2017 年 1 月 9 日经公司第四届董事会第三十次会议审议《关于变更部分募集资金实施方式暨在杭州自建智能硬件研发基地的议案》通过,并
                             经第一次临时股东大会审议通过。具体内容已在巨潮资讯网上进行披露,公告编号 2017-013。
募集资金投资项目先期投入及
                                                                                             不适用
置换情况
                             公司于 2017 年 11 月 27 日召开第四届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在
用闲置募集资金暂时补充流动
                             确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用 200,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过 12
资金情况
                             个月,到期后将及时归还至募集资金专用账户。截至 2017 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 19.3 亿元。
项目实施出现募集资金结余的
                                                                                             不适用
金额及原因
                             公司于 2017 年 11 月 27 日召开第四届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在
尚未使用的募集资金用途及去
                             确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用 200,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过 12
向
                             个月,到期后将及时归还至募集资金专用账户。截至 2017 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 19.3 亿元。
募集资金使用及披露中存在的   报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《杭州联络互动信息科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关
问题或其他情况               规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金的违规使用情形。
   附表二:
                                                                        募集资金变更项目情况
                                                                              2017 年
   编制单位:杭州联络互动信息科技股份有限公司                                                                                                 单位:万元
                                                                                                                                                                          变更后
                                                                                                                                                                          的项目
                                               变更后项目
                               对应的原承诺                     本报告期实际投     截至期末实际累      截至期末投资      项目达到预定可     本报告期实现的     是否达到   可行性
    变更后的项目                           拟投入募集
                                      项目                          入金额          计投入金额(2)      进度(3)=(2)/(1)    使用状态日期           效益          预计效益   是否发
                                               资金总额(1)
                                                                                                                                                                          生重大
                                                                                                                                                                           变化
收购北京迪岸双赢广告有限公司
                               智能硬件项目         62,025.32          62,025.32           62,025.32         100.00%         2017 年 7 月           3,339.05      是        否
28%的股权
购买会找房(北京)网络技术有
                               联络金融服务
限公司部分股权并对其进行增资                        20,422.06          20,422.06           20,422.06         100.00%         2017 年 4 月           1,393.40      是        否
                               平台
后 51.33%的股权
募集资金永久补充流动资金       智能硬件项目         97,415.49          97,415.49           97,415.49         100.00%        2017 年 11 月            不适用     不适用      否
合计                                   --          179,882.88         179,882.88          179,882.88                --         --                                 --        --
                                                                1、变更“联络金融服务平台”项目中的剩余未使用募集资金 20,422.06 万元用途,用于购买会找房(北京)网络技术有
                                                                限公司部分股权并对其进行增资。本次变更部分募集资金投资项目暨收购资产事项已于 2017 年 1 月 9 日经公司第四
                                                                届董事会第三十次会议审议《关于变更募集资金项目暨收购资产的议案》通过。具体内容已在巨潮资讯网上进行披露,
                                                                公告编号 2017-012。截至 2017 年 3 月 31 日止,已支付股权收购价款 20,422.06 万元。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)                2、变更 2016 年非公开发行智能硬件项目的部分募集资金 62,025.3165 万元,收购北京迪岸双赢广告有限公司 28%的
                                                                股权,股权转让完成后,公司将合计持有迪岸双赢 49.00%的股权。本次变更募集资金项目暨收购资产事项已于 2017 年
                                                                6 月 29 日经公司第四届董事会第三十六次会议审议《关于变更部分募集资金项目暨收购相关资产的议案》通过,并经
                                                                2017 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容已在巨潮资讯网上进行披露,公告编号 2017-081。截至 2017 年 12 月
                                                                31 日止,已完成支付股权收购价款,双方已交割股权。
                                                   3、变更 2016 年非公开发行智能硬件项目的部分募集资金 97,415.49 万元为永久补充流动资金。公司于 2017 年 10 月
                                                   27 日召开第四届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,同
                                                   意公司变更部分募集资金用于永久性补充流动资金。公司拟将原募集资金投资项目“智能硬件项目”中部分子项目剩余募
                                                   集资金 97,415.49 万元变更为永久性补充流动资金。以上事项经公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过,截止 2017
                                                   年 12 月 31 日,公司变更募集资金永久补充流动资金金额为 97,415.49 万元。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)   不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明           不适用